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中国物流资产控股有限公司宣布就其任何及全部于二零二二年到期的8.75%未偿还优先票据提出控制权变更收购要约

2022-02-25

本公告仅供参考,并非购买任何证券的要约或要约出售任何证券的招揽。于若干司法权区(尤其是英国、比利时、法国、香港、意大利、新加坡及瑞士)分发本公告可能受到法律限制。

中国物流资产控股有限公司

中国物流资产控股有限公司宣布就其任何及全部于二零二二年到期的8.75%未偿还优先票据提出控制权变更收购要约

二零二二年二月二十五日中国物流资产控股有限公司(「发行人」)今日宣布,其现以现金方式向其于二零二二年到期的8.75%未偿还优先票据(「票据」)的持有人或实益拥有人(各自称为「持有人」)要约购买任何及全部票据(「要约」),详情载于日期为二零二二年二月二十五日的控制权变更收购要约备忘录(「控制权变更收购要约备忘录」)。

要约于二零二二年二月二十五日开始,并将于二零二二年三月二十五日下午五时正(伦敦时间)届满,除非由发行人根据控制权变更收购要约备忘录另行延长或修订(该日期及时间(可能经延长或修订)为「届满期限」)。持有人可通过于届满期限或之前有效提交其票据参与要约。于届满期限之后进行的提交均属无效。

持有人将有权于紧接要约购买付款日期(定义见下文)前第三个营业日的晚上十一时五十九分(伦敦时间)前以及控制权变更收购要约备忘录所述的有限情况下撤回其票据提交。

有关于届满期限或之前提交并获接纳购买的任何票据的结算日期(「要约购买付款日期」)预期将为二零二二年三月二十九日(届满期限后两个营业日)或前后。

发行人保留其不接纳任何无效提交指示或于本公告之后任何时间延长要约、修订或豁免要约的任何条款及条件的唯一及绝对酌情权,包括有关于任何该等延长、修订或豁免时已递交的任何提交指示者,惟须遵守适用法律法规及规管票据的契约条款以及控制权变更收购要约备忘录的其他规定。任何该等延长、修订或豁免的详情将于有关决定后尽快通知持有人。

要约须遵守控制权变更收购要约备忘录所载的条款及条件,包括若干惯常条件。发行人保留其豁免任何及全部条件的唯一酌情权。

持有人务请细阅控制权变更收购要约备忘录,以了解参与要约的程序的所有详情及数据。

要约项下票据的购买价

由或代表发行人就于届满期限前有效提交并获发行人接纳的任何票据应付的价格将相等于其本金额的101%另加截至(但不包括)要约购买付款日期的应计及未付利息(如有)(「购买价」),如下表所载。

证券说明

发行人

ISIN通用代码

未偿还本金总额

购买价(1)(2)

二零二二年到期的8.75%优先票据

中国物流资产控股有限公司

XS2258253199/

225825319

150,000,000美元

1,010美元

_______________ 

 (1)        每本金总额为1,000美元的票据。 

   (2)        该金额并未反映就截至(但不包括)要约购买付款日期的应计及未付利息而可能应付的额外金额。

指示性时间表

下文为提供有关要约的预期日期及时间的数据的指示性时间表。该时间表可能有所变动,且日期及时间可能如控制权变动收购要约备忘录所述由发行人延长或修订。

事件

日期及时间

要约开始

二零二二年二月二十五日。

撤回期限

二零二二年三月二十四日晚上十一时五十九分(伦敦时间)。

届满期限

二零二二年三月二十五日下午五时正(伦敦时间)。

公布要约结果

预期为二零二二年三月二十八日或前后。

要约购买付款日期

预期为二零二二年三月二十九日或前后。

如持有以经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他代名人名义登记的票据的持有人欲提交该等票据,则必须联系有关经纪人、交易商、商业银行、信托公司或其他代名人并向其发出适当指示。结算系统就递交提交指示设定的期限可能早于上文及控制权变更收购要约备忘录列明的有关期限。

收购代理

就要约而言,GLAS Specialist Services Limited已获委任为收购代理(「收购代理」)。对要约有疑问的持有人应联系收购代理。

持有人可通过以下联系方式向收购代理或由收购代理运营的要约网站索取控制权变更收购要约备忘录。

收购代理

GLAS Specialist Services Limited

55 Ludgate Hill, Level 1 West

London EC4M 7JW

United Kingdom

电话: + 44 203 597 2940

电邮: lm@glas.agency

联系人: Andy Rogers Paul Cattermole

要约网站:https://glas.agency/investor_reporting/china-logistics-property-holdings-co-ltd/

 

******

 

 

要约仅根据日期为二零二二年二月二十五日的控制权变更收购要约备忘录作出。

本公告须与控制权变更收购要约备忘录一并阅读。本公告及控制权变更收购要约备忘录载有若干重要数据,应于就要约作出任何决定之前仔细阅读。倘任何持有人对于其应采取的行动有任何疑问或不确定要约的影响,建议向其股票经纪、银行经理、律师、会计师或其他独立财务或法律顾问寻求其自身的财务及法律意见,包括有关任何税务后果的意见。倘任何个人或公司由经纪、交易商,银行、托管人、信托公司或其他代名人或中介机构代其持有票据,则倘其希望根据要约提交有关票据,须与有关实体联系。

发行人、收购代理或花旗国际有限公司(「受托人」)概无于本公告或控制权变更收购要约备忘录中向持有人提供任何法律、业务、税务或其他意见。持有人应根据需要咨询彼等自身的顾问,以协助彼等作出投资决定,并向彼等告知是否在法律上允许彼等提交票据换取现金。

任何中介机构设定的任何截止期限将会早于控制权变更收购要约备忘录中指明的截止期限。

本公告并非购买或招揽出售本公告所述证券的要约,亦不得在有关要约、招揽或出售属违法的任何司法权区作出有关证券的任何要约或出售有关证券。

于若干司法权区派发控制权变更收购要约备忘录可能受到法律限制。发行人及收购代理敬请拥有控制权变更收购要约备忘录的人士了解并遵从任何有关限制。持有人须遵守其拥有控制权变更收购要约备忘录的任何地点适用的所有法律。持有人亦须取得提交票据所需的任何同意或批准。发行人、收购代理或受托人均不对持有人遵守该等法律规定负责。

本公告、控制权变更收购要约备忘录及有关要约的任何其他文件或资料并非由二零零零年金融服务与市场法(经修订)(「FSMA」)第21条所界定之认可人士发布,而有关文件及或资料亦未经其批准。因此,有关文件及或数据并不会向英国公众人士派发,亦不得向英国公众人士传递。有关文件及或资料作为财务推广,仅可向英国境内符合二零零零年金融服务与市场法二零零五年(财务推广)命令(经修订)(「财务推广命令」)第19(5)条投资专业人士定义的该等人士或根据财务推广命令可合法地向其发布有关文件及或资料的任何其他人士发布。

要约并无直接或间接地向法兰西共和国(「法国」)公众人士作出。本公告、控制权变更收购要约备忘录或有关要约的任何其他文件或资料概无亦不应向法国公众人士派发,及仅(i)第三方投资组织者的相关投资服务提供商及/或(ii)非个人合资格投资者(在各情况下,均为彼等自身行事及均符合法国货币金融法典第L.411-1条、第L.411-2条及第D.411-1条的定义)合资格参与要约。本公告、控制权变更收购要约备忘录及有关要约的任何其他文件或数据未经亦不会提交金融管理局审核或批准。

本公告、控制权变更收购要约备忘录及有关要约的任何其他文件或数据概无亦将不会提交比利时金融服务与市场管理局批准或认可,因此,要约不得在比利时以公开发售(定义见二零零七年四月一日比利时公开收购要约法(经不时修订或替换)第3条)的方式进行。因此,概不可向比利时的任何人士宣传要约及将不会向上述人士作出要约,且概无亦将不会直接或间接地向上述人士派发或提供本公告、控制权变更收购要约备忘录及有关要约的任何其他文件或数据(包括任何备忘录、数据通函、手册或任何类似文件),惟不包括符合二零零六年六月十六日比利时公开发售投资工具及允许投资工具于受规管市场交易法(经不时修订)第10条定义的「合资格投资者」。

要约、本公告、控制权变更收购要约备忘录及有关要约的任何其他文件或数据概无亦将不会提交意大利金融市场监管局(「CONSOB」)进行审批程序。要约现正于意大利共和国根据一九九八年二月二十四日第58号立法法令(经修订)(「金融服务法」)第101-bis条第3-bis段及一九九九年五月十四日第11971CONSOB条例第35-bis条第3段作为获豁免要约进行。符合资格作为合资格投资者的票据持有人或实益拥有人可通过授权人士(如根据金融服务法、二零一八年二月十五日第20307CONSOB条例(经不时修订)及一九九三年九月一日第385号立法法令(经不时修订)可进行有关活动的投资公司、银行或金融中介机构)并遵守适用法律法规或CONSOB或任何其他意大利机构所施加的要求提交票据以作购买。各中介机构均须就票据或要约对其客户遵守有关信息责任的适用法律法规。

任何人士概无发出或为发出而管有及将不会发出或为发出而管有(不论于香港或其他地方)与要约有关的任何广告、邀请或文件,而其旨在或其内容可能会供香港公众人士获取或阅读(倘获香港证券法律准许可如此行事则除外),惟不包括香港证券及期货条例(第571章)及该条例项下任何规则所界定的「专业投资者」。

本公告、控制权变更收购要约备忘录及有关要约的任何其他文件或数据并无于新加坡金融管理局登记为售股章程。因此,本公告、控制权变更收购要约备忘录及有关要约的任何其他文件或资料不可向新加坡人士传阅或派发,惟(i)向新加坡证券及期货法(第289章)(「证券及期货法」)第274条项下的机构投资者、(ii)根据证券及期货法第275(1)条向相关人士、或根据证券及期货法第275(1A)条向任何人士,及遵照证券及期货法第275条所述的条件或(iii)根据及遵照证券及期货法任何其他适用条文的条件所作出者除外。

本公告、控制权变更收购要约备忘录及有关要约的任何其他文件或资料概无构成根据瑞士联邦债务法第652a条或第1156条所诠释的售股章程或瑞士证券交易所或任何其他受规管的交易设施的上市规则所界定的上市章程。位于瑞士的投资者如有疑问,务请联系彼等有关要约的法律、财务或税务顾问。

本公告载有受限于风险、不确定因素及假设的前瞻性陈述及资料。概无法保证本公告所述交易将会完成,亦无法就任何有关交易的条款作出保证。发行人概不就更新或更正本公告所载数据承担任何责任。

 

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