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中国物流资产控股有限公司
中国物流资产控股有限公司宣布就其任何及全部于二零二二年到期的8.75%未偿还优先票据提出控制权变更收购要约的最终结果
二零二二年三月二十八日—中国物流资产控股有限公司（「发行人」）今日宣布其先前宣布的以现金方式向其于二零二二年到期的8.75%未偿还优先票据（「票据」）的持有人购买任何及全部票据的控制权变更收购要约（「要约」）（已于二零二二年三月二十五日下午五时正（伦敦时间）（「届满截止期限」）届满）的最终结果。
本公告所用及并无另行界定的词汇具有发行人日期为二零二二年二月二十五日的控制权变更收购要约备忘录（「控制权变更收购要约备忘录」）所赋予的涵义。
要约的最终结果
截至要约届满截止期限，发行人已接获涉及票据本金总额150,000,000美元的提交，相当于目前未偿还票据本金总额的100%。
发行人已决定根据控制权变更收购要约备忘录的条款及条件接纳购买以下票据，总代价为156,276,041.67 美元：
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证券说明 |
发行人 |
ISIN╱通用代码 |
接纳购买的本金总额 |
购买价(1)(2) |
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二零二二年到期的8.75%优先票据 |
中国物流资产控股有限公司 |
XS2258253199/ 225825319 |
150,000,000美元 |
1,010美元 |
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(1) 每本金总额为1,000美元的票据。
(2) 该金额并未反映就截至（但不包括）要约购买付款日期的应计及未付利息而可能应付的额外金额。
预期要约购买付款日期为二零二二年三月二十九日。发行人将注销所有回购的票据。因此，要约购买付款日期后并无任何未偿还票据。
要约的完整条款及条件载于控制权变更收购要约备忘录。
就要约而言，GLAS Specialist Services Limited已获委任为票据收购代理（「收购代理」）。对要约有疑问的持有人应联系收购代理，联系详情如下：
收购代理
GLAS Specialist Services Limited
55 Ludgate Hill, Level 1 West
London EC4M 7JW
United Kingdom
电话：+ 44 203 597 2940
电邮 lm@glas.agency
联系人:Andy Rogers及Paul Cattermole
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本公告仅供参考，并非购买任何证券的要约或要约出售任何证券的招揽或接纳要约的招揽。于若干司法权区（尤其是英国、比利时、法国、香港、意大利、新加坡及瑞士）分派本公告可能受到法律限制。本公告不得在其发布、刊发或分派属违法的任何司法权区发布、刊发或分派或向上述司法权区的任何居民及╱或当地人士发布、刊发或分派。
