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中國物流資產宣佈發行一億美元2025年到期可轉換債券增強財務實力以改善業務績效

2020-06-30

2020年6月29日,香港  – 中國領先的甲級物流設施供貨商中國物流資產控股有限公司(「中國物流資產」或「公司」,及其子公司「集團」;股票代碼:1589.HK)今日宣佈與貝恩資本信貸簽訂一宗100百萬美元的可轉換債券認購協議,所得款項將用於償還現有債務和其他一般公司用途。此次發行將在公司已有充裕現金及可使用其他融資方式的基礎上,能夠更好地分配財務資源並進一步發展業務。

初步兌換換股價為每股股份3.19港元,其定價乃參考中國物流資產每股股份較認購協議日期前20天的加權平均價。假設該債券按初步換股價悉數轉換,將轉換為242,962,382轉換股份,占2020年6月29日公司已發行股本的7.51%,及經發行有關換股股份擴大後公司已發行股本約6.99%(假設公司的已發行股本沒有其他變化)。

中國物流資產董事長、首席執行官兼總裁李士發先生表示:「此次成功發行顯示了貝恩資本信貸和資本市場對我們的商業模式以及執行能力具有十足的信心。我預計所得款項將促進我們的業務增長和新專案的開發,加速公司向輕資產業務模式的轉變。此外,貝恩資本信貸擁有卓越的全球聲譽及往績紀錄,我們認為貝恩資本信貸將有助進一步拓寬公司的網路,為公司帶來更多的全球投資機會。我們堅信,從長遠來看,此次發行將為雙方之間持久而富有成果的夥伴關係奠定基礎。」

貝恩資本信貸董事總經理兼中國及北亞區主管蔡啟華先生表示:「中國的物流資產行業在強勁的國內消費和快速增長的電子商務市場的驅動下迅速增長。中國物流資產憑藉自身在行業的悠久歷史和專業性,將能很好地發展新專案。我們很榮幸能夠支持公司的未來增長計畫,並期待與中國物流資產建立牢固的合作夥伴關係。」

該提案尚需獲得獨立股東在特別股東大會上審議批准。
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